Software und Ablauf für Besuchsplanung und Kundenbesuche

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Besuchsplanung von Vertrieb und Außendienst

Beschreibung Besuchsplanung

Eine Besuchsplanung im Außendienst wird vom Außendienstmitarbeiter in bestimmten zeitlichen Folgen (monatlich, wöchentlich, täglich) durchgeführt. Entsprechend spricht man von Tagesplanung, Wochenplanung und Monatsplanung. In vielen Unternehmen ist eine Wochenplanung die Basis für eine Routenoptimierung.

Und so können Sie starten

Lassen Sie sich ein Angebot machen. Zeigen Sie uns, wenn vorhanden, Ihre aktuelle Besuchsplanung. Interessiert an einer Demo oder Präsentation? Oder haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns jetzt eine Email oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Systemtechnisch wird der Außendienstmitarbeiter basierend auf den Kundenstammdaten zu Besuchsfolge, Besuchshäufigkeit und letzten Besuch ein Termin vorgeschlagen. Neben den bekannten Kunden plant der Außendienstmitarbeiter Termine für die Neukunden bzw. Neukundenaquise ein. Dazu stellt ein Außendienstinformationssystem die Möglichkeiten der einfachen Neuanlage eines Prospektivkunden sowie eine manuelle Besuchseinplanung zur Verfügung. Ergebnis der Besuchsplanung ist eine Tagesliste bzw. Wochenliste mit Besuchsterminen, Aufgaben und einer Zusammenstellung der wichtigsten Werbematerialien oder Produktpräsentationen.

Funktionen Besuchsplanung

Der Prozess Besuchsplanung kann in folgende Einzelfunktionen aufgegliedert werden:

Erstellung einer Vorschlagsliste basierend auf Kundenstammdaten
Abgleich der Besuchsvorschläge mit Terminen der Ansprechpartner
Ermittlung einer optimalen Route (Tourenplanung)
Vorbereitung bzw. Zusammenstellung von Werbematerialien
Zusammenstellung Kundenstammblatt, Vertragsdaten, Absatzdaten,...

Datenmodell

Bei der Besuchplanung wird ein Besuchstermin und Aktivitäten angelegt. Der Status des Besuches ist OFFEN und kann erst bei Erstellung des Besuchsberichtes abgeschlossen werden.

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